Transportadora de GN NTS emite debêntures
A Nova Transportadora do Sudeste (NTS) pretende captar nas próximas semanas R$ 8 bilhões por meio de uma emissão de debêntures voltada a investidores institucionais. A oferta da NTS será feita em três séries e com vencimento final em dez anos O montante supera os R $ 7 bilhões captados pela Eletrobras no ano passado, na maior captação já realizada no mercado de renda fixa do Brasil.
Os recursos captados serão aplicados em um fundo exclusivo, que adquirirá R$ 8,6 bilhões em notas a serem emitidas pelos acionistas da NTS – os principais acionistas da empresa hoje são um fundo Nova Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, gerido pela Brookfield Asset Management, que detém 91,5% das ações, e a Itaúsa, com 8,5%. A transação estruturada prevê o uso do fluxo de dividendos aos acionistas como a principal fonte de pagamento da emissão.
