Engie e CDPQ fazem melhor oferta para TAG
Da Redação, de Brasília (com apoio da Engie) —
A Engie informou que foi, ao lado da Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), investidora institucional global, vencedora do processo competitivo conduzido pela Petrobras para a aquisição de 90% da participação acionária da Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG).
A oferta final e vinculante apresentada pelo grupo representa um Valor da Empresa (Enterprise Value) de R$ 35,1 bilhões (US$ 8,6 bilhões) para 100% da TAG, na data base de dezembro de 2017.
A Engie ficará com 58,5% de participação indireta no ativo (29,25% para Engie Brasil Energia), a CDPQ com 31,5% e a Petrobras manterá 10% no capital da TAG. A operação está sujeita à aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária da Petrobras e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e da autoridade de defesa da concorrência da União Europeia.
O negócio marca a entrada da Engie no segmento de gás natural no país e está alinhado com a estratégia global do Grupo de ser líder na transição energética, o que demanda infraestruturas de energia sofisticadas em larga escala, como o gasoduto TAG, que contribui para a diversificação e a descarbonização do mix energético brasileiro.
O investimento também é coerente com a meta de obter receitas vindas de ativos de infraestrutura – como o de gasodutos – e com contratos de longo prazo. O negócio permite à Engie diversificar sua atuação no Brasil e aumentar sua presença na America Latina, além de trazer sua experiência internacional na operação de gasodutos em mercados competitivos para o país – a empresa já atua nesse segmento na França.
A Engie opera mais de 32 mil km de gasodutos na Europa, México, Chile, Argentina e Turquia. A empresa será o parceiro industrial na TAG, sendo responsável pela operação e manutenção após o terceiro ano.
“A aquisição da TAG é um marco na história da Engie no Brasil, onde estamos há 23 anos e sempre nos posicionamos como um investidor de longo prazo, acreditando no potencial do país. A transação permite um rápido crescimento do Grupo no Brasil com novas fontes de receitas, garante a sustentabilidade da nossa presença e revela o compromisso com a evolução da transição energética”, destacou Maurício Bähr, CEO da Engie Brasil.
Segundo Bähr, um dos objetivos estratégicos da Engie é “crescer em energias renováveis e em infraestruturas como as linhas de transmissão e a cadeia do gás, além de aproximar a companhia cada vez mais dos clientes finais”. Sob essa orientação, diz, a companhia avalia ainda o desenvolvimento e a aquisição de ativos de transmissão de energia e da cadeia do gás.
Essa nova aquisição reflete o foco da CDPQ em ativos de qualidade que proporcionem crescimento a longo prazo em setores chave de economias locais.
“Estamos muito contentes em trabalhar em parceria com a Engie, líder global no setor de energia. Nós damos as boas-vindas a empresa como um novo parceiro estratégico para a CDPQ, e esperamos compartilhar e nos beneficiar dos nossos conhecimentos complementares do mercado e do setor de energia”, afirmou Emmanuel Jaclot, Vice-Presidente Executivo de Infraestrutura da CDPQ.
“Esse primeiro investimento em infraestrutura no Brasil representa um importante passo para a diversificação geográfica do nosso portfólio, um componente-chave para o sucesso duradouro do Grupo”, complementou.
A TAG é a maior transportadora de gás natural do Brasil, com uma infraestrutura de gasodutos com aproximadamente 4.500 km, localizada no litoral das Regiões Sudeste e Nordeste, além de um trecho ligando Urucu a Manaus (AM). A malha conta ainda com 12 instalações de compressão de gás (6 próprias e 6 subcontratadas) e 91 pontos de entrega.
Quanto à Engie é a maior produtora privada de energia elétrica do Brasil, com capacidade instalada própria de 9.775 MW em 56 usinas, o que representa cerca de 6% da capacidade do país. O Grupo possui 90% de sua capacidade instalada no país proveniente de fontes limpas, renováveis e com baixas emissões de gases de efeito estufa.
A Engie também atua na comercialização de energia no mercado livre e está entre as maiores empresas em geração fotovoltaica distribuída. A empresa possui ainda um portfólio completo em soluções integradas responsáveis em reduzir custos e melhorar infraestruturas para empresas e cidades, como eficiência energética, monitoramento e gerenciamento de energia, gestão de contratos de fornecimento de eletricidade, iluminação pública, sistemas de HVAC, telecomunicação, segurança e mobilidade urbana. Contando com 2.300 colaboradores, a empresa teve no país em 2018 um faturamento de R$ 9.3 bilhões.
A Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) é um investidor institucional de longo prazo que faz gestão de recursos principalmente para fundos de pensão e o setor de seguros. O Grupo possui US$ 226,6 bilhões em ativos.
Como um dos líderes em gestão de ativos para investidores institucionais do Canadá, a CDPQ investe globalmente nos principais mercados financeiros, em fundos de investimento em participações – FIP, infraestrutura, imobiliária e títulos de dívida corporativa.
