Westlawn compra 20% de campos da Enauta
Da Redação, de Brasília (com apoio da Enauta) —
A Enauta assinou contrato de compra e venda para que a Westlawn Americas Offshore adquira 20% de participação no BS-4, concessão que inclui os campos de Atlanta e Oliva. Com um valor de US$ 301,7 milhões, o grupo americano terá uma participação minoritária nos campos, que ficam localizados na Bacia de Santos.
O CEO da Enauta, Décio Oddone, afirmou que a transação se dá em linha com a estratégia de geração de valor, diversificação e expansão da companhia. A Enauta segue focada em melhorar a eficiência na alocação de capital, em busca da construção de um portfólio cada vez mais balanceado, de alto crescimento e com retorno ajustado a riscos.
Pelos termos do acordo, US$ 75 milhões serão pagos como empréstimo nos próximos 60 dias e contabilizados como parte do valor de compra se o negócio for fechado; e US$ 226,7 milhões na conclusão da transação, antes de ajustes habituais relacionados ao fluxo de caixa líquido gerado a partir da data efetiva de 01 de novembro de 2023. Além disso, a transação inclui ainda a venda, por US$ 65 milhões, de 20% da participação da Enauta na AFBV, sociedade da Enauta que detém crédito de longo prazo a receber da Yinson associado ao FPSO Atlanta.
Para o CFO da Enauta, Pedro Medeiros, a transação também contribui para aprimorar a avaliação dos investidores de ações e debêntures da Enauta, ilustrando a atratividade de longo prazo na valorização potencial resultante do crescimento previsto para Atlanta e Oliva.
“Nós entendemos que essa associação é um fator importante para o desenvolvimento das oportunidades de crescimento e compartilhamento de riscos na execução de megaprojetos, como Atlanta e Oliva. O valor implícito dessa parceria destaca o potencial aumento do valor de mercado da Enauta, especialmente quando considerados o retorno potencial do Polo Atlanta, das recentes aquisições, de importantes ativos periféricos, além da alta capacidade de entrega da equipe técnica da Enauta”, diz.
A conclusão da transação está sujeita a condições precedentes, dentre elas a aprovação dos detentores de debêntures da 1ª e da 2ª emissão da Enauta, e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
O grupo WestLawn atua nas bacias offshore do Golfo do México, onshore dos Estados Unidos e do Canadá, e no fornecimento de tecnologias de produção voltadas para petróleo pesado.
No final do ano passado, a Enauta anunciou três aquisições. A empresa fechou contrato com a Petrobras para a aquisição de 100% dos campos de petróleo e gás de Uruguá e Tambaú e sua infraestrutura de gás, na Bacia de Santos, e o FPSO Cidade de Santos. Além disso, adquiriu 23% dos campos de petróleo e gás de Abalone, Ostra e Argonauta, que integram o Parque das Conchas, na Bacia de Campos.
Viagem do FPSO Atlanta
Após a conclusão das atividades em Dubai e testes no mar, o FPSO Atlanta deixou o estaleiro Drydocks World, em Dubai, e iniciou navegação rumo à locação no Campo de Atlanta, na Bacia de Santos, informou a Enauta em comunicado ao mercado.
Segundo a companhia, a partida do navio está em linha com o cronograma do projeto. O tempo de viagem é estimado em 45 dias, podendo variar em função das condições de mar.
O FPSO Atlanta foi adequado à produção do óleo do Campo de mesmo nome e conta com capacidade de processamento de até 50 mil barris de óleo e 140 mil barris de água por dia, e de estocagem de 1,6 milhão de barris de petróleo.
“Essa é mais uma etapa importante, que marca a conclusão bem-sucedida da fase de adaptação do FPSO Atlanta, objetivando entregar o projeto no prazo e dentro do orçamento previsto. Foram mais de 9 milhões de horas trabalhadas, sem incidentes, o que demonstra o mais alto nível dos padrões de segurança por parte da equipe que trabalhou na adequação do navio”, afirma Vinicius Passos, gerente executivo de Implantação de Atlanta.
Após a chegada da plataforma ao Campo de Atlanta se iniciarão os processos de ancoragem e conexão aos sistemas submarinos. O primeiro óleo está previsto para agosto de 2024.
Além da adaptação em Dubai, o FPSO Atlanta e seu sistema submarino possuem importantes equipamentos construídos no Brasil incluindo a contratação local dos serviços para apoio aéreo e marítimo.
O FPSO Atlanta foi adequado à produção do óleo do Campo de mesmo nome e conta com capacidade de processamento de até 50 mil barris de óleo e 140 mil barris de água por dia, e de estocagem de 1,6 milhão de barris de petróleo. O navio também terá um processo eficiente de gestão de carbono, o que reduzirá significativamente as emissões de gases que provocam o efeito estufa. O investimento total nesta fase 1 do Sistema Definitivo de Atlanta foi de US＄ 1,1 bilhão.
A Enauta e a Yinson Production firmaram o acordo para construção do navio em 2022. Em julho do ano passado, a Yinson Production exerceu sua opção de compra do FPSO Atlanta. O exercício da opção deu início a vigência dos contratos de afretamento, operação e manutenção por 15 anos com possibilidade de extensão por cinco anos adicionais, totalizando um contrato de 20 anos com valor de US$ 2 bilhões.
